FPD（FlatPanelDisplay；平板显示设备）是个当今媒体曝光率最高、最令人心动的字眼，也是个规模宏大、投资惊人、发展最快的产业。如果你想在电子产业寻找热点话题，总能在FPD上得到答案。小到手机，大到平板电视，我们的数字新生活都是从FPD开始的。

由于人们太关注平板电视的缘故，所以一提到FPD都以为只是TFTLCD和PDP，实际上FPD还包括STN、CSTN、OLED、VFD、EL、LCOS、DLP等多种形式的平板显示器件。其中TN型液晶器件产量最大，应用最广泛，我国已经占到世界总产量的80%以上。

北京地区

FPD产业有着长久的历史和雄厚的基础，但是它的发展道路并不平顺。既有京东方五代线建立的辉煌，也有计划经济时代带给人们的反思。目前北京已经确立了FPD产业在北京电子工业中的龙头地位，我们将从北京FPD产业的微观布局，探讨北京FPD产业发展的宏图大计。

短视导致今日“天马”行空 上世纪七十年代后期，清华大学就开始了与世界同步发展的液晶项目研发。在其带动下，北京市政府和一些国有企业开始重视液晶这一新兴技术，并酝酿使其形成产业。八十年代初，北京显示器件厂、地质仪器厂开始投产液晶显示器件，尽管只是作坊式的生产。1983年，京东方的前身———北京电子管厂与香港合资在北京兴建了第一条液晶生产线，同时，北京显示设备厂和深圳中航技公司也与香港合资在深圳成立了天马微电子公司，并建起了第二条液晶生产线。

北京市政府当时的考虑是在深圳设窗口，过渡之后再在北京投资上马第二期工程，但是连续两年的亏损和投资的不断追加，动摇了市政府的信心。液晶产业的特点就是资金要持续投入，就拿今天的京东方和上广电来说，不是有媒体称其是“上了贼船下不来”吗。这与北京市当时抓短、平、快项目的观念发生了极大冲突。北京退却了，撤出了深圳天马的投资。而今日的深圳天马，已经发展成国内最大的STN液晶生产企业，和拥有十几亿元资产的上市公司，但这一切已经与北京市无缘。如果当初不从天马项目中撤出，或许北京的FPD产业之路会平坦许多。

经历改革开放，南方一些省市经济发展很快，在资金环境上，北京已不如南方一些省市。京东方不靠政府投资，能运作出上百亿元的资金，建成了五代TFTLCD生产线，对北京FPD产业发展功不可没。但要清醒地认识到，由于FPD产业的特点，一笔投资远远不够，后面的流动资金、配套工程，扩大产能等需要的资金还很多，资金一定要有保障。在撰写本文的时候，我们已欣闻京东方又获7.4亿美元的贷款，给北京地区FPD产业又加了一把助推力。

清华液晶人才和产业的摇篮

北京拥有清华、北大等一些一流大学，是非常幸运的事情。北京的FPD产业发展更得益于这一优势。

进入九十年代，北京又重新规划液晶显示产业，提出了产、学、研并举，科技先行，技、工、贸一体化的发展新思路，并由国家科委牵头在清华大学建立了北京清华液晶工程中心。但结果是北京牡丹电子集团和北京电子管厂两个液晶中试基地逐次消亡，清华液晶工程中心无所作为，拥有的一条中试线也卖到鞍山。分析其原因，尽管北京的规划，从理论上讲是科学的、完整的，但是忽视了资金投入和有效的市场运作，各方资源也没有实质上的整合，尤其是以缺少企业管理经验和市场经验的清华液晶中心作为牵头单位和启动杠杆，是不合适的。

尽管如此，清华液晶中心还是培养了一大批优秀液晶人才，现在都已成为FPD行业内知名的专家和企业家。从清华液晶中心也分出了一些企业和经营公司，成为北京FPD产业的骨干力量。如清华大学化学系邱勇博士，拥有20多项OLED国际国内发明专利，试制出我国第一片OLED显示器，成立了维信诺科技有限公司，并建成了国内第一条OLED中试生产线。清华液晶工程中心与石家庄合资成立的石克力公司，是目前亚洲最大的液晶材料生产商。还有清华与香港精电公司联合成立的精电蓬远公司，是北京地区最大的STN-LCD生产和经营企业。清华液晶工程中心就象种子，本身没有没有成长为大树，却遍地开花结果。FPD生产企业，一定要拥有自己的知识产权体系和自己的科研开发队伍，否则无法持续发展。打开国家专利网，2004年我国仅与液晶技术相关的专利就达1384项，说明液晶技术发展相当快。京东方在花巨资收购韩国现代液晶生产线时，同时也包括了现代的AFFS宽视角专利技术，体现了知识产权的价值。北京地区科研院所众多，科技人才集中，FPD企业应该充分加以利用。

在利用北京科研院所优势上，北京的半导体产业的资源并没有得到充分利用和发挥。到目前，我们基本上没有自主开发的LCD驱动IC、控制IC等专用LSI。在FPD上游产业链中，玻璃基板是我们想做而做不了的，而驱动IC是我们能做而不想做的。由于多种原因，北京市以及国内的IC产业并不重视FPD产业，像北京华大、首钢NEC、中科院微电子所等都没有介入LCD驱动IC。其实FPD产业是IC产业链下游最大的链环之一。当北京的IC设计企业认识到他们是北京FPD产业的双胞胎的时候，北京的FPD产业才能得到强势发展。

以京东方为主轴构建环渤海FPD产业链

进入二十一世纪，北京的FPD产业发展步入快车道，这得益于以下几个因素：一是改革开放多年，经济连续增长为北京积累了资金和经验；二是机构整合、资产重组打破了旧体制；三是北京的IT产业已经形成规模，国内液晶显示市场开始扩大，对FPD产业的呼声日渐升温；四是正好赶上液晶产品的又一次更新换代。

最为引人注目的是北京京东方科技集团，在国企改造成功的基础上，确立了以显示技术为核心的发展道路，熟练地运用了资本运作手法，收购了韩国现代显示的TFTLCD生产线，在北京建立了五代线，进而带动了北京地区的FPD产业链的形成。这次可是没有政府规划，完全靠的是企业行为。

京东方在亦庄建成1，000余亩的产业基地，耗资十几亿美金，建成第五代TFTLCD生产线，围绕这条五代线，已有包括韩国LG化学在内的十余家国内外上游厂商进驻,有意向在谈的有近十家，已初步形成小环境的产业链。预计到2005年年底，京东方TFTLCD五代线本地配套率可达60％，2006年底本地配套率可达85％。地处亦庄北京经济技术开发区的京东方光电科技有限公司，以生产大尺寸TFT-LCD面板为主，小尺寸TFT-LCD面板还是在韩国生产，在北京酒仙桥总部的京东方现代显示技术有限公司，则生产模组和面板的后续组装，主要面向手机显示领域。对京东方，目前TFTLCD的风头盖过了一切，其实京东方的STNLCD产销量在全球排名第五，VFD（真空荧光显示屏）产销量居国内第一，世界第三。但它们的生产基地大都不在北京，STNLCD生产基地在韩国，VFD生产基地在浙江，LED显示屏的生产基地在深圳。

如果除此之外，北京市原有液晶显示产业的基础也是不错的。我们不妨作一个扫描：

北京清华液晶工程中心，有一条以开发为主的中试线，虽然其本身谈不上规模和产业，但是是北京液晶显示产业的生长点，是产业界不可或缺的人才培养基地。

北京精电蓬远显示技术有限公司，是由香港精电国际集团和清华大学合资的企业，以液晶显示产品的销售经营为主。虽然它不涉及生产，但却主导了北京乃至北方的液晶显示产品的主要市场，仅2004年其销售额即达10个亿。2005年该公司建立了自己手机显示模块生产线，从而跨入了产业界。

在精电蓬远的影响下，北京地区形成了一大批液晶显示经营和系统集成公司，如拓普，德彼克，清华益众等十几家民营和集体的企业，年销售额约4~5亿元。

北京三伍电子系统有限公司，是美国三伍公司在中国的独资子公司，厂址设在昌平科技园区，以STN显示模块设计、生产为主，其面板生产在菲律宾，已经准备移到中国。尤其是该公司生产的手机用液晶显示屏，供应摩托罗拉等几大厂商，年产值近5亿元。

万方同辉光电有限公司，是一家以液晶投影光引擎的开发为主的中美合资企业，位于丰台科技园区。公司拥有一批世界级科学家，并拥有多项专利发明，其中包括旅美学者、LCOS发明人之一的吴葆刚博士，以及全球第一块多辉度LED显示屏的发明制造人李玉宽先生。此外，该企业拥有我国唯一的一条调光玻璃和调光液晶膜（Polymerdispersedliquidcrystalfilm）生产线。北京维信诺科技有限公司，是清华大学下属企业，位于北京上地信息产业基地，主要从事OLED显示屏的开发、生产和销售。该公司拥有中国大陆第一条OLED生产线，可年产手机显示屏600万片。

北京青云创新科技发展有限公司，坐落在中关村航空科技园，属于中国航空工业第一集团。主要从事TN、STN液晶显示器开发生产，年生产能力数百万只，在全国仪器仪表行业占有30%以上份额。

北京京城清达电子设备有限公司，坐落在北京经济开发区，是清华大学与日本和香港合资兴建的、以开发生产LCD生产线所需的专用设备和专用测试仪器的高新企业。

另外，北京牡丹电子集团、兆维电子集团是开发生产液晶投影电视的基地。北京电影机械研究所、京仪博电数字投影技术有限责任公司，是研发生产液晶投影机光学引擎的单位。北京顺光光电显示器件制造厂、北京嘉仕维技术研究所等一批企业也都从事液晶显示模块的开发、组装和生产。

除了产业，北京地区有大批的学校和科研单位也在从事着FPD科研和人才培养，如清华大学、北京大学、北京理工大学、北京化工学院、中科院等，尤其是北京交通大学，请来了我国发光显示学奠基人徐叙容院士加盟，一下使北京交通大学成为FPD学科有影响的单位。

如果将北京范围扩大到河北，甚至到环渤海地域，还有一大批相FPD关相关企业可圈可点，实际他们也是北京地区液晶显示产业链的一部分。如：

河北省石家庄冀雅公司电子有限公司，从日本引进多条LCD、LCM生产线，年产TN、STN显示屏50，000平方米，模组1，000万块，其产品大部分供应手机生产厂作手机显示屏用，并销往国外。由于设备先进，其产品质量深得下游用户的认可。

石家庄石力克有限公司，是清华大学与石家庄政府合资兴建的专门生产液晶材料的企业，供应全国LCD生产厂家。

其它的有生产偏光片的保定乐凯公司，秦皇岛玻璃研究院的液晶玻璃材料，正在酝酿引进3.5代TFT-LCD的大连大显集团，鞍山的三特公司，青岛锦泰微电子有限公司生产STNLCD和导电玻璃，烟台万润精细化工有限公司生产液晶材料。天津南开大学以及河北工业大学是FPD显示重要的科研和教学基地，尤其是河北工业大学，设有液晶专业，每年四十名毕业生都被一抢而光。

总体来说北京地区FPD产业布局相对松散，较为紧密的产业链还没有形成。

产业链的形成是产业发展的必然产物，也是产业健康发展的保证。人们可以引导、规划或布局产业链，但它主要是在产业发展到一定阶段，由市场催生出来。记者了解到，京东方一心在亦庄开发区依靠着五代线建立液晶上游产业链，留出了大量地皮，开出了优厚条件吸引上游厂家。笔者认为，围绕京东方五代线的产业链不必都建在北京，可以扩大到大北京地区或环渤海地区，形成“大产业链”，如石家庄的液晶材料、保定的偏光片、秦皇岛的玻璃等。

虽然有些上游产业的发展还不成熟，但必须知道市场才是产业的原动力，只要你亮出对上、下游产业链个环节的需求，必然会使上游企业诞生和发展。

前段时间，北京产业界有一种舆论，认为北京应该学习三星和LGP，同时上TFTLCD和PDP，借势松下彩管，再进松下具有优势项目的PDP面板生产线。因为PDP产业的耗资仅为LCD的一半，而42英寸以上面板仍是PDP的天下。但另一种舆论却认为：TFTLCD的发展空间还很大，在可预见的未来是不可能被取代的，而且TFTLCD已经相当成熟，形成体系优势，所以北京既然上了LCD项目，就不要在想PDP，集中力量和资金，做好LCD。不管怎样，一切都应认真斟酌和有清醒的认识，动辄几十亿元资金，一旦上马，就不可反悔。

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