笔者参加了美国DisplaySearch于7月23日、24日在东京品川举办的“第13届显示器研究论坛”。与往届一样，该公司的研讨会依然内容丰富，通过庞大的数据立体展示了显示器业的现状。其中，部材市场主管宇野匡在题为“TFT LCD部材市场”的演讲中，将部材市场分为“加工部材”、“材料”两部分，进行了市场趋向分析。在演讲中，宇野匡将玻璃底板、液晶材料、三醋酸纤维素(TAC)、聚乙烯醇（PVA）薄膜等光学薄膜用树脂归类为材料。将彩色滤光片、偏光板、驱动IC等需要利用材料加工的则归类为加工部材。

材料有别于加工部材的市场环境

　　二者在液晶面板的供应链中位于不同位置。不过，从制造面板的耗材角度来讲，通常常见的多为成本分析和市场动向分析。在液晶行业中经常能听到“部材是日本企业的优势”的说法，笔者也曾写过多篇与此观点相同的报道。不过时至今日，我认为不能再将两者混为一谈了，而是应开明确地分割开两者进行分析。

　　材料方面，由于从业厂商少，日本企业发挥出了优势。偏光板的TAC薄膜全部由富士胶片、柯尼卡美能达光电供应，PVA则由可乐丽全数供应。谈及从业厂商少的缘由，宇野认为有以下几个原因：（1）由于材料单价低、销售额和利润的绝对值偏低，使新企业的参与难以升温；（2）技术壁垒较高。由于存在垄断厂商，难免经常出现供需紧张局面。在供应链上层存在强势企业这一点，就直接与日本液晶产业的优势有关。

　　与此相比，加工部材方面，包括东亚地区的厂商在内，从业企业众多，难以称之为是日本企业的优势所在。例如，在电视用大型液晶面板领域，韩国、台湾的面板厂商目前正在开展彩色滤光片、背照灯的自行生产及地区内采购。这反映出了供应商在技术上可改进点较多，新进余地较大的现状。

有机EL给日本带来的得失

　　在液晶面板领域，日本企业在材料上发挥了优势，但是在有机EL面板这类新型显示器领域，是否还能维持优势呢？材料、加工部材，再加上与部材同样被认为是日本厂商优势所在的制造装置，笔者简单思考了一下当液晶面板被有机EL面板所代替时的得失。结果令人相当沮丧。当然，在出现变化时，新出现的胜方和拥有既得权的败方经常能够转败为胜。笔者虽不想评论变化的好坏，但确实非常在意变化的原委。

　　首先，笔者认为材料方面对日本企业应该是“失”。对于目前正在开展液晶面板材料业务的厂商来说，由于收益源——市场缩小，因此必定是失。当然，在有机EL面板领域也有发挥材料技术优势的可能，但是由于需要为开拓新市场进行投资，因此存在业务风险。而且，液晶产业在黎明期主要是在日本内部革新从材料到面板制造的各项技术的。而有机EL从黎明期开始就在进行国际性的技术开发竞争。因此，东亚地区和欧美的材料厂商也可能占据重要的地位。不过，就像没能完全把握液晶面板材料的市场开拓时机，但在材料领域拥有较高技术开发能力的出光兴产那样，应该还有可能出现获得新商机的厂商。

　　加工部材方面，除了驱动IC等一部分外，对各地区来说都将是失。有机EL面板是光源与调节功能一体化的自发光型显示器。加之由于是面光源，此对利用光学薄膜平均亮度分布的需求较低。当然，并不是完全不需要加工部材。还有，根据有机EL面板的结构，情况还会发生变化。只要抓住迅速投产面板的厂商的需求，依然有挖掘新业务机会的余地。不过，新进参与余地较大的情况仍在持续，这和液晶面板加工部材是一样的。

　　制造装置方面，笔者认为应该是“得”。众多的制造装置厂商在液晶面板制造装置市场打拼，大多以缩小为前提制定业务计划。在适合玻璃底板大型化的新制造装置的开发中，并不会因为引进了新的设备就可以很容易地提高尺寸以外的面板规格。这与半导体的情况差别很大，在半导体领域，通过导入用以促进微细加工技术的新装置，能够制造大容量内存和高性能处理器。为了在显示器领域唤起对新装置的需求，需要有机EL这类利用新工艺制造的面板。不过，其他国家企业参与的余地也会大于液晶面板制造装置。

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